Владимир Высоцкий - Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года
- Тот, который не стрелял (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий2:50
- Утренняя гимнастика (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий2:07
- Товарищи учёные (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий3:06
- Мы вращаем Землю (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий4:34
- Жертва телевидения (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий3:53
- Песенка про прыгуна в длину (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий2:35
- Песня о поэтах (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий2:25
- Милицейский протокол (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий3:28
- Ой, где был я вчера (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий2:52
- Песня микрофона (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий3:46
- Мишка Шифман (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий2:58
- Диалог в цирке (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий3:34
- Охота на волков (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий3:18
- Песня про козла отпущения (Концерт в Центральном театре кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года. 1973) — Владимир Высоцкий4:49
